" 貓箱在字節(jié)的位置可能并不穩(wěn)，至少接下來(lái)一年里是這樣。"

今年 4 月貓箱更換負(fù)責(zé)人后，這款國(guó)內(nèi)主流 AI 社交應(yīng)用的變化還沒(méi)完。

一大直觀改變?cè)谟谟脩?hù)增長(zhǎng)的停滯。今年年初開(kāi)始，國(guó)內(nèi)幾大主力 AI 社交應(yīng)用投放量和新增下載量均持續(xù)明顯下滑。以頭部產(chǎn)品星野和貓箱為例，選取 2025 年 1 月和 5 月國(guó)內(nèi)蘋(píng)果端數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，星野月下載量從 1 月的 486 萬(wàn)下滑至 5 月的 93 萬(wàn)；貓箱月下載量從 264 萬(wàn)下滑至 61 萬(wàn)。在 DAU 層面，星野基本持平不動(dòng)，1 月和 5 月的數(shù)據(jù)分別為 96 萬(wàn)和 97 萬(wàn)，而貓箱則經(jīng)歷了一輪滑坡，從 59 萬(wàn)下降至 49 萬(wàn)。

最近，一場(chǎng) " 搞顏色 " 輿論風(fēng)波，讓 AI 社交行業(yè)久違地再度進(jìn)入大眾視角。騰訊閱文旗下 AI 陪伴軟件 " 筑夢(mèng)島 " 因低俗擦邊內(nèi)容，近期被網(wǎng)信部門(mén)約談，平臺(tái)被要求立即整改。

據(jù)了解，筑夢(mèng)島在這一事件后火速更新版本。新版本登陸時(shí)，App 會(huì)出現(xiàn) " 年齡確認(rèn) " 的彈窗，未滿(mǎn) 18 歲，平臺(tái)將開(kāi)啟青少年模式；已滿(mǎn) 18 周歲則需要進(jìn)行平臺(tái)實(shí)名認(rèn)證。

事實(shí)上，進(jìn)入 2025 年后，AI 社交領(lǐng)域在行業(yè)內(nèi)的聲浪逐漸減小，這個(gè)曾經(jīng)的 " 藍(lán)海賽道 " 如今不再是 VC 和大廠高管們的香餑餑。

同時(shí)，AI 社交產(chǎn)品的技術(shù)力也一直遭到用戶(hù)側(cè)詬病。角色語(yǔ)言重復(fù)、時(shí)常忘記對(duì)話(huà)內(nèi)容、AI 尺度模糊、體驗(yàn)同質(zhì)化等問(wèn)題，都是導(dǎo)致用戶(hù)體驗(yàn)感下降的原因。而在平臺(tái)視角，付費(fèi)轉(zhuǎn)化不及預(yù)期的情況，一直困擾著 AI 社交行業(yè)。

玩法高度同質(zhì)化，變現(xiàn)難走商業(yè)化，AI 社交還能迎來(lái)下半場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)嗎？

一

過(guò)去兩年中，許多行業(yè)研報(bào)都表明了看好 AI 社交的原因：通過(guò) AI 虛擬角色為人類(lèi)用戶(hù)提供高性?xún)r(jià)比、實(shí)時(shí)性的 1 對(duì) 1 陪伴，為用戶(hù)提供 " 情緒價(jià)值 "。然而現(xiàn)實(shí)是，頭部產(chǎn)品愈發(fā)難以維系用戶(hù)粘性。

進(jìn)入 2025 年，筑夢(mèng)島、星野等同類(lèi)產(chǎn)品三日新增留存跌至 20% 以下。" 與用戶(hù)建立長(zhǎng)期陪伴關(guān)系 " 似乎成為了一個(gè)偽命題。

" 在后臺(tái)能觀察到，用戶(hù)跟每一個(gè)角色平均的建聯(lián)時(shí)長(zhǎng)大概在 5~7 天，之后就基本不會(huì)再和這個(gè)角色聊天了。" 在 AI 社交領(lǐng)域從業(yè)多年的朱雅楠，向 " 字母榜介紹了他在業(yè)內(nèi)的觀察。游戲行業(yè)出身的朱雅楠，近年來(lái)參與了多個(gè) AI 社交創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，他曾是某字節(jié)前高管創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)成員，該項(xiàng)目主做出海方向 AI 社交，曾拉到約 3 億美元的融資。進(jìn)入 2025 年后，因進(jìn)展不及預(yù)期，該項(xiàng)目中止并解散。

用戶(hù)側(cè)反饋不及預(yù)期，讓很多從業(yè)者開(kāi)始重新審視 AI 社交的需求剛性。過(guò)去兩年中，一些公司進(jìn)場(chǎng)時(shí)姿態(tài)都非常高調(diào)，比如出海 AI 社交 App Linky，2024 年年初曾定下 200 萬(wàn) DAU 的目標(biāo)，但到了 50 萬(wàn)量級(jí)后就進(jìn)入瓶頸期。朱雅楠表示，很多從業(yè)者在討論，AI 社交似乎難以成為一個(gè)爆款大眾賽道。" 在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，大部分用戶(hù)的需求基本被上個(gè)時(shí)代的超級(jí) App 所滿(mǎn)足了，喜歡和 Chatbot 社交的這類(lèi)人，實(shí)際上是一個(gè)相對(duì)小眾的群體。"

另一方面，頭部企業(yè)近期減少投入的動(dòng)作，則多少有點(diǎn) " 退場(chǎng) " 的意味。兩周前，MiniMax 高調(diào)開(kāi)源 MiniMax-M1 模型，號(hào)稱(chēng)是全球首款開(kāi)放權(quán)重的大規(guī)?；旌献⒁饬ν评砟Ｐ?。相關(guān)報(bào)道也顯示，MiniMax 正在將更多資源重新傾注到大模型基建領(lǐng)域。隨著這一戰(zhàn)略調(diào)整的落實(shí)，對(duì) C 端產(chǎn)品星野的投入減少并不讓人意外。

同時(shí)，作為 MiniMax 旗下的頭牌產(chǎn)品，星野本身的日子也并不好過(guò)。一些行業(yè)內(nèi)部人士透露，星野日營(yíng)收大概在幾萬(wàn)元的水平，考慮其龐大的團(tuán)隊(duì)規(guī)模和用戶(hù)體量，這一收入水平很難覆蓋成本。

而在字節(jié)方面，貓箱原負(fù)責(zé)人梁琛奇已于今年 4 月離職，該職位由原星繪產(chǎn)品負(fù)責(zé)人西原（花名）接任。換帥后的貓箱，是否會(huì)延續(xù)此前的運(yùn)營(yíng)思路仍是未知。在交流中，朱雅楠提到，今年以來(lái)，一些業(yè)內(nèi)消息都指向貓箱在字節(jié)內(nèi)部正面臨較大挑戰(zhàn)。" 貓箱在字節(jié)的位置可能并不穩(wěn)，至少接下來(lái)一年里是這樣。"

二

"AI 社交里面，99% 的 UGC 角色都沒(méi)什么價(jià)值。" 游戲行業(yè)出身的朱雅楠，對(duì)于當(dāng)前 AI 社交產(chǎn)品的打磨邏輯有不同的看法。

他表示，在 AI 社交領(lǐng)域，內(nèi)容供給的核心是大模型。由于模型生產(chǎn)能力的低門(mén)檻，開(kāi)放 UGC 角色入口、進(jìn)而快速鋪開(kāi)角色池，是主流產(chǎn)品都在采用的運(yùn)營(yíng)策略。但另一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，目前的模型能力無(wú)法穩(wěn)定地提供能取悅用戶(hù)的高質(zhì)量?jī)?nèi)容。

而在游戲行業(yè)，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的供給有一套嚴(yán)格的工業(yè)化流程，一些頭部游戲的劇情、建模，可能要反復(fù)打磨半年之久。雖然游戲行業(yè)也在大量應(yīng)用 AI 工具提效，但定義內(nèi)容的核心是游戲制作人員。

和游戲品類(lèi)相比，AI 社交的交互邏輯依賴(lài)用戶(hù)前置輸入、模型再進(jìn)行反饋，這導(dǎo)致 AI 社交的娛樂(lè)性高度依賴(lài)用戶(hù)主動(dòng)參與的熱情，缺少傳統(tǒng)游戲中劇情和任務(wù)機(jī)制的 " 鉤子 "。更不用說(shuō)在視覺(jué)的精美程度上，相比主流二次元游戲，AI 社交顯得有點(diǎn)粗制濫造，尤其是在大規(guī)模開(kāi)放 UGC 角色創(chuàng)作的背景下，大量同質(zhì)化的 AI 角色形象占據(jù)了各大 AI 社交 App 首頁(yè)。

林若愚是某大廠 AI 業(yè)務(wù)的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)成員，曾經(jīng)手過(guò)多個(gè) AI 社交項(xiàng)目。他同樣認(rèn)為 UGC 是 AI 社交的痛點(diǎn)。他表示，目前市面上的模型能力越來(lái)越同質(zhì)化，智能體之間對(duì)話(huà)能力的區(qū)別也愈發(fā)不明顯。對(duì)于 AI 社交場(chǎng)景而言，一般用戶(hù)很難再去創(chuàng)造出差異性的東西，這導(dǎo)致大量 UGC 內(nèi)容都有點(diǎn)無(wú)聊。" 用戶(hù)面對(duì)一個(gè)模型能迸發(fā)的想象力就這么多，一旦模型提供不出來(lái)更多更新的體驗(yàn)，用戶(hù)自然就流失了。"

對(duì)于 AI 社交 " 搞顏色 " 這件事，林若愚感覺(jué)有點(diǎn)冤枉又無(wú)奈。目前，主流 AI 社交產(chǎn)品都有安全審查機(jī)制，通過(guò)關(guān)鍵詞識(shí)別避免模型觸發(fā)不安全的內(nèi)容。但在實(shí)際使用過(guò)程中，由于模型自由交互的機(jī)制，用戶(hù)可以嘗試在不觸發(fā)敏感詞的前提下，誘導(dǎo)對(duì)話(huà)進(jìn)入 NSFW（Not Safe/Suitable For Work）的場(chǎng)景。

林若愚認(rèn)為，AI 對(duì)話(huà)的高自由度優(yōu)勢(shì)，反而是導(dǎo)致很多用戶(hù) " 搞顏色 " 的誘因。由于聊天過(guò)程中普遍缺少劇情引導(dǎo)，隨著對(duì)話(huà)內(nèi)容逐漸乏味且發(fā)散，很多用戶(hù)走上了 " 搞顏色 " 的道路。" 這也是一個(gè)導(dǎo)致留存下降的原因，當(dāng)你和一個(gè)角色聊了 1000、2000 輪之后，可以被挖掘的東西已經(jīng)被挖完了，這個(gè)角色對(duì)于用戶(hù)就完全沒(méi)有吸引力了。"

談及當(dāng)前行業(yè)同質(zhì)化的現(xiàn)狀，朱雅楠分析，原因可能和從業(yè)者背景有關(guān)。AI 社交的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)主要來(lái)自于各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，團(tuán)隊(duì)成員普遍在用互聯(lián)網(wǎng)思維做娛樂(lè)性產(chǎn)品。

采訪(fǎng)中，他列舉了曾經(jīng)參加某個(gè)會(huì)議的經(jīng)歷：" 一些產(chǎn)品經(jīng)理一直在糾結(jié)這個(gè)素材能不能復(fù)用、那個(gè)流程還能不能復(fù)用。他們更關(guān)注能否實(shí)現(xiàn)內(nèi)容和玩法的快速裂變或復(fù)制。" 這套快速裂變和復(fù)制的產(chǎn)品邏輯，加速了 AI 社交內(nèi)容供給的同質(zhì)化問(wèn)題，甚至導(dǎo)致一些 PGC 角色相比 UGC 角色質(zhì)量都無(wú)法拉開(kāi)差距。

在朱雅楠看來(lái)，這表明傳統(tǒng)娛樂(lè) / 游戲行業(yè)，和互聯(lián)網(wǎng)公司引領(lǐng)的 AI 行業(yè)之間，還存在一些屏障。在 AI 社交領(lǐng)域，很多從業(yè)者并不了解如何做一個(gè)真正能打動(dòng)用戶(hù)、被用戶(hù)消費(fèi)的內(nèi)容。" 這類(lèi)產(chǎn)品的交互邏輯中，其實(shí)更應(yīng)該由人去主導(dǎo)打造產(chǎn)品力的部分。"

商業(yè)化前景暗淡，是很多 AI 社交項(xiàng)目遇冷的原因。相關(guān)研報(bào)顯示，海外頭部產(chǎn)品 Character.AI 的 2.33 億月活，僅對(duì)應(yīng) 1670 萬(wàn)美元年收入，用戶(hù)付費(fèi)率（ARPU）低至 0.72 美元 / 年，甚至無(wú)法覆蓋人力成本。國(guó)內(nèi) App 如筑夢(mèng)島，依賴(lài) " 星光卡 " 微交易，月卡的 12 元定價(jià)難以支撐大模型運(yùn)算成本。

在這一背景下，投資人面對(duì) AI 社交也愈發(fā)謹(jǐn)慎。朱雅楠表示，當(dāng)前市場(chǎng)上的投資人和從業(yè)者，對(duì) AI 社交品類(lèi)融資的估值處于普遍下降狀態(tài)。這一背景下，如何把 ROI 打正，成為了延續(xù)產(chǎn)品生命周期的關(guān)鍵。" 我們需要給投資人帶來(lái)一個(gè)正收益的信號(hào)，然后才能夠繼續(xù)把產(chǎn)品做下去。"

另一邊，林若愚和團(tuán)隊(duì)同樣面對(duì)著 ROI 的壓力。他經(jīng)手的 AI 社交項(xiàng)目，基本依賴(lài)廣告產(chǎn)生收入，AI 社交的交互模式本身很難創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值。

說(shuō)起廣告營(yíng)收，林若愚顯露出一絲無(wú)奈。相比起抖音等產(chǎn)品，AI 社交能插入廣告的方式相對(duì)生硬，只能選擇在對(duì)話(huà)劇情中插入彈窗的方式。" 我們做彈窗廣告屬于玩了個(gè)心眼，但其實(shí)這種模式也會(huì)影響用戶(hù)的體驗(yàn)。"

采訪(fǎng)中，林若愚還提到了 AI 社交 " 全員免費(fèi) " 的內(nèi)卷現(xiàn)狀。在主流 AI 社交產(chǎn)品中，普通對(duì)話(huà)均為免費(fèi)形勢(shì)，用戶(hù)可以無(wú)限輪次進(jìn)行聊天。在他看來(lái)，這種模式雖然短時(shí)間內(nèi)提升了對(duì)話(huà)輪次，但不利于行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。" 單純的對(duì)話(huà)并不掙錢(qián)，所以只能進(jìn)一步挖掘 TTS（語(yǔ)音能力）和生圖功能。"

" 內(nèi)卷 " 的結(jié)果是高昂的運(yùn)營(yíng)成本。林若愚介紹，隨著角色池的擴(kuò)張，就需要不斷迭代數(shù)據(jù)配置，并進(jìn)行新一輪的模型訓(xùn)練，否則新建角色的對(duì)話(huà)效果就無(wú)法保證。" 要節(jié)省成本的話(huà)，也可以只選擇一些角色來(lái)訓(xùn)練，但這樣就會(huì)進(jìn)一步打擊新創(chuàng)作者的熱情。"

對(duì)此，林若愚坦言，如果集中資源打造一些精品 AI 角色，平臺(tái)的生態(tài)發(fā)展就會(huì)受到限制。但如果去鼓勵(lì) UGC 大量創(chuàng)作，平臺(tái)方也沒(méi)有精力認(rèn)真打磨每一個(gè)角色。這反映出各大平臺(tái)在 " 走量 " 和 " 提質(zhì) " 上的糾結(jié)。

在朱雅楠的經(jīng)歷中，很多 AI 社交產(chǎn)品的收入，僅僅能打平模型推理成本，甚至無(wú)法覆蓋人力成本。他以此前所在的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目為例，這是一個(gè)還沒(méi)有進(jìn)入放量階段的項(xiàng)目，DAU 在不到 10 萬(wàn)量級(jí)，團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)成本就已居高不下。" 每個(gè)月單把服務(wù)器放在那邊，可能要花 5 萬(wàn)美元以上的維護(hù)成本，這顯然很難打正 ROI。"

在朱雅楠看來(lái)，當(dāng)前版本的 AI 社交更適合小規(guī)模團(tuán)隊(duì) " 試水 "。小團(tuán)隊(duì)更容易瞄準(zhǔn)一些差異化、相對(duì)垂直的場(chǎng)景。受限于用戶(hù)規(guī)模和粘性，大廠團(tuán)隊(duì)很難走出 ROI 困境。" 大公司的層面上去做這樣的產(chǎn)品，會(huì)顯得有些得不償失。但拉一個(gè)小團(tuán)隊(duì)去做一些比較垂直的場(chǎng)景，可能幾個(gè)人的團(tuán)隊(duì)就能維持平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。"

三

在頭部企業(yè)陷入 ROI 困境時(shí)，一些原本場(chǎng)外玩家卻突然入局 AI 社交。今年 3 月，百度低調(diào)上線(xiàn)低情感陪伴類(lèi) App" 月匣 "。5 月，京東也公測(cè)了旗下 AI 社交 App" 他她它 "。兩家頭部企業(yè)姍姍來(lái)遲的入場(chǎng)，頗有些 " 偏向虎山行 " 的意味。

針對(duì)這些新入場(chǎng)玩家舉動(dòng)，林若愚的評(píng)價(jià)非常簡(jiǎn)潔：" 這是一種預(yù)防性措施。"

而在朱雅楠眼中，這些企業(yè)的思路同樣像是在 " 提前布局 "。只要手上先打磨出原型產(chǎn)品，一旦行業(yè)內(nèi)再出現(xiàn)一次技術(shù)變革，實(shí)現(xiàn)更低推理成本和技術(shù)性能的迭代，就可以快速升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品。" 但如果是在等待機(jī)會(huì)的話(huà)，企業(yè)可能不會(huì)對(duì)這些團(tuán)隊(duì)投入太多成本。" 朱雅楠表示，AI 社交行業(yè)普遍都在等待下一個(gè)技術(shù)變革的時(shí)間點(diǎn)。

至于技術(shù)革新何時(shí)會(huì)出現(xiàn)，林若愚坦言，短時(shí)間內(nèi)他不抱太大期望。他回憶起上一輪 DeepSeek 迭代時(shí)，也曾在 AI 社交領(lǐng)域引發(fā)很多討論。" 當(dāng)時(shí)看起來(lái)覺(jué)得好神奇，思考之后效果非常好，應(yīng)用起來(lái)就發(fā)現(xiàn)很多場(chǎng)景并不適用。"

對(duì)于 AI 社交行業(yè)當(dāng)下的選擇，林若愚的結(jié)論依舊簡(jiǎn)單：" 茍著。"

另一方面，林若愚對(duì)來(lái)自行業(yè)內(nèi)的 " 跨界 " 競(jìng)爭(zhēng)也表達(dá)了擔(dān)憂(yōu)。他表示，AI 通用產(chǎn)品也在持續(xù)沖擊 AI 社交行業(yè)，主流模型 App 如豆包、元寶等，都上線(xiàn)了大量角色 Agent，這導(dǎo)致聊天需求并不一定要在社交 App 中實(shí)現(xiàn)。" 我覺(jué)得 AI 角色是一個(gè)真需求，但最適合落地在哪個(gè)場(chǎng)景呢？目前來(lái)看，一個(gè)純角色扮演的 App，可能就是很難打正（ROI），很難掙錢(qián)。"

現(xiàn)有技術(shù)力下，AI 社交還有下半場(chǎng)嗎？林若愚表示，很多 AI 社交產(chǎn)品都在瞄準(zhǔn)故事創(chuàng)作方向迭代，有的企業(yè)還在優(yōu)化群聊功能，試圖跳出 1V1 社交局限，在現(xiàn)有技術(shù)力下提供更多劇情、更好的交互體驗(yàn)。一些頭部企業(yè)在嘗試?yán)枚嗄B(tài)技術(shù)做互動(dòng)小說(shuō)，但目前受限于成本，離成熟商業(yè)模式還有一段距離。

" 現(xiàn)在一個(gè)項(xiàng)目冷啟動(dòng)要鋪上千個(gè)角色，我覺(jué)得一個(gè)產(chǎn)品其實(shí)可能只需要五六個(gè)角色就夠了。" 談及未來(lái)產(chǎn)品思路，朱雅楠給出了自己的想法。他表示，即使只有幾個(gè)角色，但若能用做游戲的理念去深度規(guī)劃劇情和角色形象，也許能擺脫眼下千篇一律的產(chǎn)品形式。

" 未來(lái)的內(nèi)容消費(fèi)產(chǎn)品，真正的創(chuàng)意還是需要以人的視角作為出發(fā)點(diǎn)。" 在朱雅楠看來(lái)，AI 社交的下半場(chǎng)，或許需要傳統(tǒng)娛樂(lè)、游戲行業(yè)與 AI 社交領(lǐng)域的進(jìn)一步破壁。核心創(chuàng)作性工作應(yīng)該有更多專(zhuān)業(yè)人士參與，如劇情玩法、角色設(shè)定，AI 更多作為工具去服務(wù)創(chuàng)意。

" 我相信人可以補(bǔ)足 AI 能力的短板。" 這位同時(shí)擁有游戲與 AI 社交跨界經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)者如是說(shuō)道。

（文中朱雅楠、林若愚均為化名）

本文來(lái)自微信公眾號(hào)：字母榜，作者：李炤鋒