睿思網(wǎng)訊：5 月 23 日，旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告，宣布其全資附屬公司旭輝集團(tuán)股份有限公司（" 旭輝中國(guó) "）已制定針對(duì)境內(nèi)存續(xù)公司債券（" 標(biāo)的債券 "）的整體重組方案框架，旨在通過(guò)多元化選項(xiàng)為債券持有人提供靈活的償付安排，緩解公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)壓力。

根據(jù)公告，旭輝中國(guó)擬為標(biāo)的債券持有人提供以下四項(xiàng)選項(xiàng)：

1、債券購(gòu)回選項(xiàng)：以每張債券面值 18% 的價(jià)格發(fā)起現(xiàn)金要約購(gòu)回，累計(jì)購(gòu)回金額不超過(guò)人民幣 2 億元，預(yù)計(jì)現(xiàn)金支付不晚于申報(bào)結(jié)果公告日后一年末，接納本金上限約 11 億元。

2、股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項(xiàng)：旭輝中國(guó)控股股東將向特殊目的信托發(fā)行約 6.8 億股新股（以債券持有人選擇金額為準(zhǔn)），債券持有人可通過(guò)出售股票變現(xiàn)償付，接納本金上限約 10 億元。

3、以資抵債選項(xiàng)：將間接控股附屬公司特定資產(chǎn)及收益權(quán)委托信托公司成立服務(wù)型信托，債券持有人以信托份額置換債券，每 100 元面值債券置換不超過(guò) 35 元信托份額，接納本金上限約 60 億元。

4、一般債權(quán)選項(xiàng)：債券持有人可將標(biāo)的債券按 1:1 比例置換為旭輝中國(guó)的非債券形式一般債權(quán)，兌付日展期 8.5 年至 2034 年 1 月 18 日，本金自 2029 年 7 月 18 日起每半年支付，利息降至 1%。

若債券持有人未選擇上述任一選項(xiàng)，將被分配至 " 全額留債長(zhǎng)展期方案 "，標(biāo)的債券剩余本金將展期 9.5 年至 2035 年 1 月 18 日，本金自 2030 年 7 月 18 日起每半年支付，利息降至 1%。

旭輝強(qiáng)調(diào)，該重組方案為初步框架，仍在內(nèi)部決策流程中，部分選項(xiàng)需信託等機(jī)構(gòu)審批，最終實(shí)施存在不確定性。公司提醒證券持有人及投資者勿僅依賴(lài)本公告內(nèi)容，買(mǎi)賣(mài)證券時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并審慎行事。